Financiera

El módulo Financiera de BestGest permite gestionar la facturación a clientes de manera organizada, automatizada y conforme a los datos comerciales registrados en el sistema. En este módulo podrá emitir, registrar, consultar y gestionar facturas de ventas.

Creación de Factura

• Desde el menú superior acceda a Financiera. En este apartado tendrá una visualización del número de facturas abiertas, facturas a clientes, las últimas facturas a clientes modificadas y las facturas que tiene en borrador.
• Luego, desde el menú lateral, seleccione Nueva factura

• Una vez allí puede completar el documento con los datos de facturación correspondiente. Los campos obligatorios estan marcados en negrita. Al finalizar presione el botón Crear borrador.

• Luego complete las líneas de facturas con los productos y/o servicios que comercializa su empresa. Si el artículo aún no está registrado en el módulo Productos | Servicios, puede añadirlo manualmente seleccionando el tipo y escribiendo una descripción como concepto.

💡Consejo: si emite factura con los mismos conceptos de forma recurrente, puede reutilizar una factura convirtiéndola en plantilla.

Cuando la factura ha sido validada, en la parte inferior se encontrará el apartado Documentos donde podrá generar, visualizar y descargar la factura en formato PDF.

También contará con las siguiente opciones:

• Enviar E-mail: podrá enviar la factura directamente al cliente desde el programa.
• Añadir pago: podrá añadir el pago total o parcial registrado.
• Crear abono (nota de crédito): en caso de devoluciones o correcciones y rectificar la factura si aún no ha sido pagada.
• Eliminar: podrá hacerlo solo si no se ha registrado ningún pago.

📌 Importante: una vez la factura tiene pagos registrados, solo puede ser modificada a través de abonos o facturas rectificativas, según la normativa fiscal aplicable.

Contactos/Direcciones

En la pestaña Contactos/Direcciones puede gestionar la información relacionada a a las personas asociadas al cliente (tercero):

• Añadir contactos: puede vincular uno o varios contactos registrados y vinculados con el tercero.
• Asignar roles: para cada contacto, puede definir su rol dentro del proceso (contacto de facturación, entregas o servicios).
• Eliminar: si necesita eliminar o modificar algun contacto o su rol, puede hacerlo desde esta pestaña.

💡 Consejo: mantener actualizados los contactos asociados a cada factura ayuda a garantizar que los documentos lleguen a la persona correcta y evita errores de comunicación.

Notas

En la pestaña Notas, podrá puedes añadir información adicional relevante, diferenciando dos tipos:

• Nota pública: es visible para el cliente y se imprime directamente en el PDF de la factura. Es útil para incluir mensajes como condiciones de pagos, instrucciones especiales, información legal y observaciones.
• Nota privada: es de uso interno y no se muestra al cliente ni se imprime en la factura. Puede utilizarla para registrar comentarios administrativos, recordatorios internos o aclaraciones para otros usuarios.

💡 Consejo: utilice las notas públicas con cuidado para comunicar información útil al cliente, y las privadas como una herramienta de coordinación interna entre departamentos.